Пригоди Бейлі. Різдвяний герой

Напередодні Різдва Майк і Джулія Бейкер планують провести відпочинок на озері Тахо, а трьох дітей хочуть віддати батькам на їхнє нове ранчо. Водночас пес Бейлі дізнається від свого брата Дюка про доброго чарівника Санта Клауса, який дарує в різдвяну ніч подарунки, і з нетерпінням має намір із ним побачитися. Того ж вечора зустрівши людину з бородою і в червоному костюмі, Бейлі поспішає до неї, псує всі подарункові коробки і чує на свою адресу: «погана собака», втративши надію отримати подарунок на це Різдво. Проте на ранчо він дізнається про місцевого легендарного індіанця, здатного виконати одне, найзаповітніше бажання, через що хоче його відшукати.