Народження надії

Дія розгортається навколо Араторна - спадкоємця Ісілдура і відважного мандрівника, який прагне захистити свій народ від кровожерливих орків. Одного разу Араторн приводить знедолених біженців у село свого батька Арадора, а потім його доля переплітається з чарівною Гільраен, чия м'якість і теплота дають мандрівникові змогу на деякий час забути про насущні проблеми свого народу. Тим часом Арадор починає військову кампанію проти орків, які створили кілька великих угруповань на півночі, і він відправляє рідного сина вперед, щоб з'ясувати справжні мотиви підлеглих Саурона...