Володар перснів: Дві вежі

Втративши Гендальфа Сірого, братству кільця доводиться розділитися. Фродо і Сем прямують у Мордор, взявши в полон Голлума. Колишній гобіт прагне повернути перстень, через що вже бував у Мордорі. Страждаючи від боротьби із самим собою, з одного боку хоче допомогти напівросликам, з іншого - вбити їх і повернути собі перстень, він таємними шляхами веде туди Фродо і Сема. Попри внутрішню боротьбу всередині себе Голлум рятує Фродо, витягнувши його з болота мертвих, тим самим заслуживши його довіру. Гоббітів Меррі та Піппін ловлять урук-хаї. Зумівши втекти, Меррі та Піппін потрапляють у дрімучий ліс, зустрівши живе дерево - Ента, яке рятує їх від переслідування орків. Пізніше вони зустрічають Гендальфа, який дивом переродився в Гендальфа Білого. Енти, що розлютилися на Сарумана за спалений ліс, нападають на Ізенгард, затопивши фортецю.

Арагорн, Леголас і Гімлі прибули в королівство Рохан. Думками короля Теодена володіє Саруман. Своєю новою силою Гендальф повертає королю здоровий глузд. Прийшовши до тями, король Теоден веде людей до Гельмової Паді. Злий маг відправляє туди армію орків, де і відбувається велика битва. З першим променем сонця Гендальф Білий з'являється на схилі біля поля битви з полководцем Еомером. Сили добра перемагають у нерівній сутичці. Тим часом Фродо, Сем і Голлум потрапляють у полон до Фараміра, але після розповіді Сема про смерть його брата звільняє їх. Голлум мріє повернути перстень собі, відвівши гобітів до павучихи Шелоб. Битва за Гельмову Падь закінчена, битва за Середзем'я тільки починається.