Алея жаху

Кінець 1930-х, США. Стентон Карлайл - чарівний чоловік, якого вже встигло пошарпати життя. Він випадково опиняється в трупі мандрівного цирку і з різноробочого швидко перетворюється на помічника і коханця провидиці Зіни. Жінка працює в парі з іншим лже-окультистом - своїм чоловіком-алкоголіком Пітом. Стен же, який не має грошей, а в карнавалі отримав і притулок, і крихітну зарплатню, не втрачає шансу. Серед колоритних особистостей, що населяють шапіто, він починає стрімку кар'єру.

Зіна довіряє коханцю і розкриває йому секрет успіху. Вони придумали з чоловіком секретний шифр, за допомогою якого і дивують глядачів телепатичними здібностями. Винахідливий помічник навчається майстерності обману і тікає з цирку з симпатичною Моллі, яка демонструє трюк із блискавками. Амбітна парочка вирішила підкорити Нью-Йорк, але мешканці мегаполісу не наївні провінціали. Не помітивши небезпеки в особі Ліліт Ріттер, на прийом до якої ходить уся міська еліта, самовпевнений Карлайл не відразу розуміє, що психолог задумала підступну гру...