Як слониха впала з неба

Сумний сирітка сумує за сестрою, має намір розшукати її, долаючи труднощі та немислимі перепони. Юнак сподівається, що зустрінута ворожка зможе надати поради або підказати, в якому напрямку шукати дівчинку. Володарка особливого дару справді наводить на роздуми. Жінка каже, що відвідувачу вдасться виконати бажання, коли він зіткнеться зі слонихою, яка говорить, і виконає примхливі вимоги легендарного Чарівника. Оточення намагається переконати сироту в тому, що подібні випадки в реальності нездійсненні, але мрійник наполегливо прагне відшукати всі складові пророцтва. Відвідавши шоу іменитого ілюзіоніста, Пітер стає очевидцем того, як на сцену з гуркотом обрушується справжній слон. Незабаром невгамовний глядач просить правителя краю подарувати йому цю незвичайну тварину, а також обіцяє на очах у жителів впоратися з дорученнями мага. Тепер юному сміливцю доведеться битися з найгрізнішим воїном королівства і навчитися літати в хмарах, що є фантастикою. Люди впевнені, що до третього завдання справа не дійде, але відчайдушний сміливець зробить навіть неможливе заради возз'єднання з сестричкою.