Лебідь

Дія короткометражного фільму починається із закадрової розповіді про безперервні витівки двох підліткових хуліганів на ім'я Ерн і Реймонд. Перший з них щойно отримав гвинтівку в подарунок на свій день народження від вічно грубого батька і вирішує випробувати її в справі, закликаючи приятеля приєднатися до нього. Удвох вони вбивають чотирнадцять птахів, поки не добираються до кінця залізничної лінії. Там вони зустрічають 13-річного інтроверта Пітера Вотсона, який самотньо блукає, і який, на думку юних нахабних негідників, занадто добре вчився і надто багато знав. А ще він був тендітним і слабохарактерним на вигляд, через що з нього постійно знущалися навколишні ровесники. Тепер Ерну не терпиться провести з Пітером кілька нових експериментів. Хлопчики підходять до довколишнього озера з незайманою водою посередині і кількома кущами з боків, оточеними вербами. Спочатку в Ерна виникає ідея відправити бідолаху якомога далі за очерет, але в цей момент на очі Реймонду потрапляє прекрасний лебідь, що пливе.