Кіт проти щура

Давні друзі та суперники Бай Ю Тонг і Цзянь Чіу відвідують одну школу бойових мистецтв, де намагаються стати майстрами кунг-фу. Вони регулярно змагаються один з одним у майстерності, але щоразу результат виявляється нічийним. Двоє хлопців стають справжнім головним болем для свого вчителя та інших учнів, оскільки підлаштовують взаємні розіграші та порушують дисципліну. Протистояння Бай Ю Тонга і Цзянь Чіу виходить на новий рівень божевілля, коли вони по черзі рятують життя мандрівному незнайомцю, який насправді є імператором.