Таємничий ліс

Події фільму відбуваються в невеликому селищі Ковінгтон, замкнутому від цивілізації. Тут проживають протестанти. Воно розташоване в дуже густому лісі, через які дуже складно пройти. Тому жителі цього селища ніколи не бачили, що відбувається за його межами. На це в них є серйозні причини, однією з яких є проживання тут небезпечних істот. Жителі дуже бояться їх і навіть не стали придумувати їм імена, боячись, що це погано обернеться для них. Друга ж причина це те, що жителі міста вважають їх грішними і розпусними людьми. Місцеві жителі вирішили, що небезпечні істоти уникають жовтого кольору, тому облаштували селище жовтим парканом.

До того ж щодня чергують вартові з жовтим плащем, а на вежах селища були вивішені жовті прапори. Протестантам вдавалося повністю себе забезпечувати за рахунок власного господарства. Однак смертність тут була дуже високою через відсутність ліків.
Одного разу від хвороби помирає один юний мешканець поселення, і тоді Люцій не витримує і нарешті вирішує вийти за межі селища, та дістатися до міста з метою придбання необхідних ліків.