Сутінки 2: Сага. Молодий місяць

Белла виявляє занепокоєння щодо того, що якось вона помре, а її супутник залишиться молодим та красивим. На обличчі Едварда не з'явиться жодної зморшки. Існує єдиний вихід із ситуації - звернутися у вампіра, стати єдинокровною з сім'єю свого коханого. Але принципи її обранця суперечать її бажанню. Молодий вампір не має права позбавляти її людського життя. Якщо це станеться, вона порине у вічну темряву ночі. Заради майбутнього своєї коханої він розриває з нею стосунки. Але їхній зв'язок надто сильний, адже вони створені один для одного.

Дівчина вкрай засмучена подібним розвитком подій. Щоб потішити своє самолюбство, вона зустрічається зі старим другом Джейкобом Блеком. Тихий індіанський хлопець живе зі своєю великою родиною у лісовій гущавині. Белла не здогадується, що є причиною розбрату двох стародавніх кланів. З'ясовується, що найкращий друг належить до роду перевертнів, які є заклятими ворогами кровососів. Ситуація загострюється до краю, коли на головну героїню оголошує полювання кровожерна рудоволоса бестія Вікторія.