Джорджино

Основні події розвиваються у Франції восени 1918 року. Провівши цілих жахливих 4 роки на війні, Джорджіо Валлі, який дослужився до чину лейтенанта, повертається в рідні місця, перебуваючи в сумному настрої. Усе пояснюється тим, що нещодавно доктор ошелешив бідолаху звісткою про його швидку смерть. Судячи з усього, молодий чоловік підхопив гепатит, ліків від якого ще не існує.
Тепер же відважний демобілізований воїн має намір відвідати розумово відсталих вихованців дитячого інтернату, яким все своє завідував. Придбавши по дорозі упаковку цукерок, він прямує до до болю знайомих місць, проте в самій будівлі виявляє тільки порожні ліжечка.

Опісля Джорджіо з'ясував, що перед початком бойових дій дітлахів евакуювали до притулку, загубленого посеред гір. Стривожений хлопчина поспішає дістатися до цього віддаленого містечка, де зіштовхується з жахливою новиною про те, що малюки всі до єдиного померли, потонувши в річці.
Гірше того, місцеві мешканці, до жаху озлоблені на весь світ, навідріз відмовляються розповідати юному містеру Валлі про те, що тут сталося, лише невпинно звинувачуючи якусь загадкову рудоволосу бестію Катрін.