Майстер летючої гільйотини

Однорукий Боксер відійшов від боїв і тепер тримає школу кунг-фу, в якій навчає своїх студентів буквально долати закони гравітації. Однак коли місцевий правитель влаштовує турнір з бойових мистецтв, Боксер не може пропустити таку подію і вирушає туди, нехай усього лише як вільний глядач. Туди ж прибуває і сліпий майстер кунгфу, який тягає з собою капелюх із гострими ножами всередині і розкидається ним за будь-якого натяку на слово «однорукий» - Боксер у першій частині вбив двох його учнів. Навівши шерех на турнірі, Сліпий повністю зриває його, однак проблеми Боксера на цьому не закінчуються - почувши про те, що він приїхав, усі як один учасники вирішують помірятися з ним силами, не даючи йому швидко зробити ноги звідти.