Опівнічний ковбой

Джо - красивий молодий хлопець, який мріє про гарне життя. Вирішивши, що його зовнішність приваблює кожну красуню, він їде в Нью-Йорк підкорювати тутешніх багатих жінок. Саме вони повинні забезпечити йому багате і щасливе життя. Адже саме його зовнішні дані та достоїнства повинні змусити багатіек кидатися до його ніг і благати його про кохання, хоча б за гроші. Але прибувши на місце, він розуміє, що тут вистачає таких як він і просто так туди не потрапити, потрібні друзі, зв'язки та рекомендації. Не маючи жодного з пунктів, хлопець почав поневірятися вулицями великого міста, де познайомився з волоцюгою Ратсо.

Цей шахрай, каліка і часто викликає цим до себе прихильність і жалість, коли почув історію хлопця, сказав, що допоможе йому. Для цього він зведе його із сутенерами і його кар'єра полетить угору. Наївний Джо, тільки потім усвідомив, що його надули. І знову зустрівши волоцюгу, хоче його побити, але той зміг викликати жалість і пощаду. За це він запрошує хлопця заночувати в його лігві, після чого вони стали близькими друзями. Новий друг докладає всіх зусиль, щоб просунути хлопця. Адже у нього талант стати жигало, але коли майже все влаштувалося, Ратсо захворює. І тепер Джо готовий піти на будь-який крок, щоб врятувати його.