Перехрестя

Юджин Мартон нещодавно успішно вступив до престижної музичної школи. Ось тільки йому досить швидко набридло грати нудні класичні композиції. Замість цього підліток мріє з часом перетворитися на справжнього блюзмена, сподіваючись виділитися серед сотень безликих музикантів і жити життям своєї мрії.
Одного разу головний герой дізнається досить давню легенду, що оповідає нібито про якусь безповоротно втрачену мелодію, яку написав сам Роберт Джонсон. Прагнучи з'ясувати всі подробиці і заодно постаратися відшукати цей артефакт, хлопчина спеціально влаштовується на вакантну посаду прибиральника в зубожілий будинок для людей похилого віку.

Саме там веде мізерне існування темношкірий Віллі Браун, який у далекому минулому уславився зіркою блюзу.
Судячи зі слів старого афроамериканця, в молодості він спромігся підписати контракт із дияволом, який забрав його в душу в обмін на колосальний успіх. До речі, укладення угоди відбулося на таємничому перехресті, куди свого часу потрапив і містер Джонсон. Тепер же старий, який доживає свій вік, планує скасувати умови, але для цього йому доведеться повернутися в те саме нещасливе місце.
Схоже, Юджин виступить для нього ідеальним попутником.