На краю Землі / Перетворення

Світський проповідник прибуває в британське поселення в 1830-х роках. Його жорстоке минуле незабаром опиняється під питанням, а його віра піддається випробуванню, коли він опиняється в центрі кривавої війни між племенами маорі. Адже на краю світу, де правлять стародавні племена маорі, немає місця чужинцям. Тут шанують духи предків, за кров платять кров'ю, а серце прекрасної дівчини здатне розпалити війну. Але чужинці прийшли не самі - з ними бог, медицина і порох.