Поневіряння мага Орфена (1 - 3 Сезон)

У колишні часи Кіесальхіму населяли дракони, але тепер це дім для людської раси. Молодий хлопець на ім'я Кріланчелло жив і навчався у Вежі Ікла - академії бойових магів - поки одного разу невдалий експеримент не перетворив його названу сестру Азалію на крилате лускате чудовисько. Щоб знайти дівчину і повернути їй людську подобу, юнак залишає стіни академії і вирушає в подорож. Відтепер і до виконання клятви Орфен - його ім'я.