Дім великої матусі

Афроамериканець Малькольм Тернер є одним із найкращих агентів ФБР. Він може легко перевтілюватися, дуже хитрий і розумний. Немає жодного завдання, з яким він не міг би впоратися.
Йому доручають завдання по всій країні. Цього разу Малькольму дали завдання розкрити злочин, втілившись у старого китайця. Цілий місяць він вів спостереження за бандитами. Ця справа приводить його в південне місто Америки, де він повинен зловити злочинця, який втік із в'язниці. Уже пів року його не можуть зловити. За деякою інформацією, це місто має відвідати його колишня дівчина. Вона має приїхати до своєї родички. Малькольм встановлює стеження за нею. Він сподівається, що вона виведе його на злочинця. Усі в місті називають її "велика матуся".

Однак трапляється несподівана подія. Різко зникає "велика матуся". Щоб не зривати операцію, Малькольму доводиться перевтілитися в неї. Незабаром до будинку приїжджають жінка з сином. І з цього моменту починаються курйозні ситуації. До них завжди приходять гості, і йому сподобалася одна жінка, за якою він починає доглядати. Але раптом з'ясовується, що у "великої матусі" вже є залицяльник. Він приїхав зробити їй пропозицію руки і серця. Цей кавалер не відстає від агента, притискає його і чіпляється до нього. І найцікавіше, в будинку з'являється той самий утікач.