Леді-яструб

Зловісний чарівник в образі єпископа наслав стародавнє прокляття на пару закоханих - прекрасну Ізабо і відважного лицаря на ім'я Етьєн Наваррський. Прокляття діє так, що під час ночі лицар стає вовком, а вдень його кохана перетворюється на яструба. Попри те, що слуги підступного єпископа впродовж двох років намагаються спіймати їх, пара все ще на волі. У пошуках шляху звільнитися від зловісного чару, вони приймають допомогу юного спритника Філіпа. Разом вони прагнуть проникнути в місто, яке міцно охороняється і де мешкає їхній переслідувач. Їхня мета - покінчити з могутнім заклинателем і позбутися наведеної печатки зла.