Змія в тіні орла

Представники могутнього китайського клану працюють над тим, щоб усунути конкуруючі структури, які практикують стародавнє мистецтво єдиноборств. Послідовники Орлиного Кігтя активно вистежують суперників, розправляються з ними, що призводить одночасно до загибелі їхньої спадщини. Бродячий майстер Пай Чень-Чень давно навчає молодь прийомам Зміїного Кулака, але змушений зачаїтися, сховатися від запеклих переслідувань з боку смертоносної групи. Непримітний волоцюга зазнає нападок у місті за жебракування, але за старого несподівано заступається неприкаяний учень місцевої школи Чієн Фу. Хлопчина впевнений, що беззахисний чужинець не здатний відстояти себе, тому щиро йому співпереживає. Юнак сам чудово знайомий із насильством і статусом ізгоя, адже його не шанують вчителі, відмовляються показувати дієві бойові тактики, а однолітки глузують із нього, перетворюють на шкільного прибиральника. Лише вірний кіт допомагає бідоласі справлятися з образами та переживаннями. Мандрівний наставник зголошується навчати недотепу і поступово ліпить із нього ефективного наступника, готового битися з ворожою спільнотою вбивць.