За гранню: Я буду поряд - Минуле

Головний герой Акіхіто Канбара живе у світі, в якому сусідять демони і звичайні люди. Сам старшокласник Акіхіто є напівкровкою, тобто він демон лише наполовину, що не заважає йому вести звичайне життя підлітка і відвідувати школу. Саме там він одного разу стикається з дівчиною на ім'я Мірай Куріяма, що стоїть на краю даху.

Як виявилося, Мірай належить до стародавнього і могутнього роду демонів, здатного керувати кров'ю. Цей дар і прокляття вже вимерлого роду, а також загальне презирство до його спадкоємиці призвели до того, що дівчина хотіла зістрибнути з даху. Безсмертний напівкровка Акіхіто рятує її і намагається підтримати, проте незабаром навколо героїв починають відбуватися дивні події, а хлопцю явно дають зрозуміти, що йому не варто водити знайомство з новою подругою.