У компанії вовків

Після того як вовк убив сестру на очах юної Розалін, вона знайшла притулок у будинку бабусі, що загубився посеред густого лісу. Від бабусі Розалін дізналася страшні історії про невинних дівчат, які закохуються в прекрасних незнайомців зі зрощеними бровами і палаючими очима, про людей, які безслідно зникають у пору повного місяця, коли з лісу доноситься вовче виття.

Одного разу на вузькій лісовій стежці дівчина зустріла молодого мисливця. Він був дуже гарний, і вона не помітила, що його брови зрослися на переніссі.